Bằng cách sử dụng mẫu này, các nhà phân tích tài chính có thể đánh giá tác động dự kiến vốn ngân sách của một dự án trên tình hình tài chính của một công ty.
Mẫu này được thiết kế để hỗ trợ tài chính và các đội kế toán theo dõi thông tin quan trọng liên quan đến các khoản đầu tư của công ty, bao gồm cả ngày mua, chi phí ban đầu (cơ sở), giá trị hiện tại, tăng hoặc giảm các khoản đầu tư hiện tại.